张一平(马文波 饰)献计，要让 吕良彪(陈龙 饰)死心塌地地为日本人卖命，必须先得完全控制住他的母亲。于是竹木打电话给后方，把吕良彪的母亲接到了日本人的家属区，每天一日三餐由日本人“照顾”。吕良彪迫于无奈，只好答应替清水去杀张宏光(余建国 饰)。
清水知道 徐一航(蒋欣 饰)和 徐二航(潘之琳 饰)一定会去保护张宏光，他和吕良彪仍旧没有百分之百的把握，于是用伊洛娃来要挟 徐锦川(何明翰 饰)和他同去。徐锦川宁愿死也不愿替清水 杀人，于是和伊洛娃双双殉情，割腕自杀了。不料，二人谁都没死成。他们被清水救了过来。清水告诉徐锦川，张宏光是他们徐家的仇人。他杀了张宏光等于是为徐 家报仇。徐锦川经过深思熟虑，一个计划在脑海中形成，他主动提出可以替清水杀十个人，为自己和伊洛娃换来自由。徐锦川的真实目的是想让清水对他放松警惕， 然后找机会杀了清水和竹木。
清水派已经被吕良彪吓病了姜彦(于金圣 饰)去和张宏光约定见面时间，时值五月端午。姜彦带来了吕良彪亲手包的粽子。张宏光一闻到粽子味儿就知道那是他们家独 特的味道，对姜彦深信不疑。徐一航张贺(陈颢文 饰)等人这边也没有产生怀疑。为以防万一，徐一航坚持和徐二航保护着张宏光前去和吕良彪见面。
清水的计划实施得十分顺利。徐锦川引开了徐一航和徐二航，吕良彪杀了亲生父亲张宏光。徐锦川得知吕良彪将要射杀的是他的亲生父亲时，立刻前去阻 止，可惜晚了一步。他没忍心告诉吕良彪真相。在张宏光中枪的那一刻，吕良彪忽然心口一疼，但是他不知道是什么原因。他做梦也想不到他杀的是他找了二十多年 的父亲。张宏光临死前嘱咐徐一航，既然吕良彪铁了心要当汉奸，就一定除掉他。
在张宏光的墓前，徐一航承诺一定会替张宏光杀了吕良彪，但是 荣石(靳东 饰)和张贺等人却都认为吕良彪是被骗了。他应该不知道张宏光是他父亲。到了张家口之后，徐一航不顾众人劝阻，只身奔赴承德，去杀吕良彪。
按原计划，杀了张宏光之后就可以枪毙吕良彪了。但是清水想把这个很过瘾的过程再延长一点。他每天沉浸在自己杰作的快感中。
近期发生的事情使得吕良彪心胸开阔了很多，他不想去找姜彦算账了。得知姜彦被他吓得住院了，他想去医院看看姜彦。不料姜彦一见到他，立刻吓得屁 滚尿流，不等他审，直接抖出了张宏光是他亲生父亲一事。吕良彪傻眼了，当场吐血。他不顾一切地要去找清水报仇，赵政文(张凌烽 饰)和张长武(孙尔辰 饰)拼命拉住了他。他们知道吕良 彪去了肯定是回不来了。二人劝吕良彪先回长春安置好母亲再说。吕良彪如梦方醒。
吕良彪将张一平暴打了一顿。因为那个杀张宏光的计划是张一平和清水、竹木一起制定的。但最后，吕良彪又给张一平跪下了。他希望他的结义大哥能最 后帮他一次，吕良彪已经被日伪军死死盯住，如果离开承德，必须有个人打掩护才行。张一平赌咒发誓，一定会替吕良彪瞒过日本人。但是吕良彪刚一离开承德，张 一平立刻报告了竹木纯一(陆彭 饰)。