皇上身边的小太监如意(夏斌 饰)身患绝症, 李瑾忠(曾江 饰)向其允诺将奉养其老母终身,借此收买其偷偷对皇上下了份量很轻的毒药。皇帝(明俊臣 饰)咳血,开始怀疑有人在害自己。皇太后(郑卫莉 饰)听信李瑾忠的挑唆,以为小皇帝已经知道其生母是死在自己手上的往事,因此胆战心惊,犹豫着要不要废掉皇帝。母子关系陷入互相猜疑的境地。
杨恕(释小龙 饰)等人去劫法场救秦莫愁(饰)。历经一番血战,秦莫愁被救出,并说出十五年前的宫廷秘事,当年为争夺小皇子的抚养权,皇后命令李瑾忠毒杀了皇子生母齐贵妃。
深夜,志得意满的李瑾忠借着酒意,告诉儿子李重霄(刘建军 饰),自己准备夺得大明天下自立为皇帝。这也是为了亲生儿女的将来。李重霄在无上权力的诱惑下欣然接受父亲的全盘计划。 李印月(王思思 饰)听到父兄密谈,哀求父兄停止这种可怕的阴谋。面对女儿的眼泪,李瑾忠不为所动,为避免走漏风声,他下令将李印月关进密室。