张国焘回到北京,同学们给他介绍了北京的马克思主义研究进程,听到同学们说他已经落课了,张国焘的心里不是滋味。罗章龙(张翀 饰)提起张国焘在上海担任全国商业联合会的总干事,还开玩笑说要是自己有这么大的官可舍不得辞职。张国焘说他还是想要以学业为主,其余的一切都是虚名。张东苏找到了陈独秀(成泰燊 饰),陈独秀将要召开马克思主义研究会,他想要带一个叫做周佛海(夏添 饰)的年轻人来参加。陈独秀非常欢迎年轻人的加入,正好周佛海来找张东苏,看到一直仰慕的陈独秀就在自己面前,周佛海激动不已。晚上,大家聚在陈独秀的家里,与共产国际远东当局的代表维经斯基先生等人一起,商讨建立中国的共产主义政党。与会的代表也有些人不赞成在这个阶段提建党的事情,认为建党是一件大事,并不符合现在中国的国情。陈独秀却不这么认为,与其每天都在这里讨论还不如放手一搏。李汉俊(陈奕丞 饰)认为陈独秀先生所说可以一试,他们一直都在宣传马克思主义和共产主义,现在建党的时机已经成熟。在陈独秀的坚持下,代表们最终同意建立社会主义政党。散会之后,陈独秀问周佛海有何感想,周佛海说今日他受益匪浅,可惜他假期结束就要回日本了,不过他一定会好好学习马克思主义理论。湖南请愿代表团离开了北京,他们多方集合力量,并且向梆州等地排驻了代表团。这些年来,北洋政府分为皖系和直系,且两派矛盾由来已久,现在谭延闿主政湖南多年,自封湖南督军,看着皖系张敬尧占领湘北在湖南做大,他心里很定不舒服,现在只需要有一个人在他和吴佩孚之间接洽。毛泽东(保剑锋 饰)对于谭延闿答应驱张信心满满,因为梆州的代表是何叔衡(李强 饰)。果然何叔衡找到了吴佩孚,劝说他出兵长沙攻打张敬尧。可是吴佩孚瞻前顾后,他现在夹在张敬尧和谭延闿中间,一旦出兵就面临着腹背受敌的危机。代表承认他说的却有可能,但是现在最担心腹背受敌的却是谭延闿。毛泽东断定谭延闿会同意,因为吴佩孚是冯国璋的直系,可是冯国璋去世,他现在急需北上去想多地盘。果然,谭延闿听了何叔衡的分析,当即就同意了。在吴佩孚和谭延闿的步步紧逼下,张敬尧被迫撤出湖南,驱张运动取得了胜利。然而,张敬尧离开留给湖南的是一片狼藉,军阀轮番上场搜刮民脂民膏,毛泽东痛心不已。在他看来,现在湖南最应该做的是兴办学堂,发展实体经济,为老百姓谋幸福,可是这些又有哪个军阀在位能够做到。高曼君去女子学校讲课,为大家讲女性的人格。陈望道(薛闻君 饰)先生来找陈独秀,他闭关一个月终于翻译出了共产党宣言,这让陈独秀高兴不已。然而,李汉俊告诉陈独秀,新青年杂志遭到当局的阻扰,发行工作举步维艰,现在已经做出了停刊决定。这也就意味着现在虽然共产党宣言翻译好了,但是却没有地方哭发表。陈独秀说既然杂志不能发表他们可以出单行本,至于钱自己可以想办法。陈独秀带着翻译好的共产党宣言去找了维经斯基,维经斯基同意出钱帮助中国刊印。毛泽东来上海拜会陈独秀先生,两人说起中国军阀混战民不聊生的时局,陈独秀说建立社会主义政党势在必行。在历史上,没有任何的史料记载关于两人的这次会面,但是毛泽东在后来接受斯诺的采访中曾经谈到,这次的对话对他来说意义深远。毛泽东回到长沙去看望老师,因为请愿错过了老师的葬礼,但师母却说他们帮老师完成了心愿。杨开慧(刘聪 饰)送毛泽东回来,毛毛泽东给她说起自己去上海的见闻,说起和陈独秀先生的见面,他还有很多的事情要去做,还有很长的路要走。杨开慧嗔责毛泽东一回来就开会,毛泽东承诺会找时间好好的陪她半天。
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