1942年10月10日,汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而,一系列的军政要员遇刺事件,让身为特务处长王田香(余皑磊 饰)(王志文 饰)如坐针毡。在对女刺客(刘威葳 饰)的酷刑审问中,他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田(黄晓明 饰)做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套,意图通过放出假消息逼老鬼现身。 在被怀疑的对象中,有司令的侍从官白小年(牛子藩 饰)(苏有朋 饰)、军机处长金生火(张志坚 饰)(英达 饰)、剿匪大队长吴志国(杨祐宁 饰)(张涵予 饰)、译电组组长李宁玉(文咏珊 饰)(李冰冰 饰)以及行政收发专员顾晓梦(徐璐 饰)(周迅 饰)。在怀疑与排查中,武田与王田香不择手段软硬兼施,然而事情的发展却出乎意料……
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